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腾讯、4858美高梅:京东、苏宁等将联手投资新乐

来源:http://www.savourminto.com 作者:4858美高梅 时间:2019-11-23 03:06

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北京时间4月1日晚,乐视网 发布公告称,公司已质押所持有的新乐视智家股权,如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置,使公司不再具有实际控制权。

4月18日晚间,乐视网 发布新乐视智家增资方案,确认TCL、京东、苏宁等公司将参与到新乐视智家的最新一轮融资中。业内人士认为,如果新乐视智家成为融创的囊中之物,融创中国董事会主席孙宏斌动用自己的“朋友圈人脉”也在情理之中。但如今互联网电视市场的红利期已经过去,传统电视重新占据优势,乐视电视想要回归第一阵营仍将面临挑战。

据知情人向《中国企业家》透露,融创、腾讯、京东、苏宁等六七家公司将会参与到新乐视智家的最新一轮融资中。一位接近乐视的投资人证实了这一消息。

公告显示,截止2017年9月30日,新乐视智家资产总额1,094,241.28万元,净资产316,305.81万元,营业收入497,294.63万元,利润总额-110,596.34 万元,净利润-85,488.40万元。

4月18日晚间,乐视网发布公告称,近期,经公司与各方投资者进一步沟通、商定,就新乐视智家本次增资方案达成新进展。截至目前,已确定的投资方及增资金额为:乐视网以现有债权作价投入3亿元;天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以现金增资3亿元;江苏设计谷科技有限公司以现有债权中的2.4亿元进行增资。

随后,记者向上述几家公司求证,截止发稿前,孙宏斌并未回复,苏宁表示尚不知情,腾讯则回复不予置评。

乐视网目前持有新乐视智家40.3118%股权,其中34.9398%股权已质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司;5.3720%已质押给银行、信托公司等金融机构。

已达成投资意向的投资方及拟增资金额为: 林芝利创信息技术有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、苏宁体育文化传媒南京有限公司或其指定其他主体、TCL集团股份有限公司或其控股子公司、深圳市佰亿投资有限公司各自拟以现金增资3亿元;世嘉控股集团 有限公司拟增资2亿元;弘毅弘欣拟增资0.5亿元;深圳市金锐显数码科技有限公司以现有债权作价14622.860481万元及现金377.139519万元投入合计1.5亿元。

《中国企业家》几经求证,最新情况是,新乐视智家的这笔30亿元融资基本敲定,已经处于签字状态,其中约20亿来自几大投资方,另一部分将通过债转股的形式进行募资。据一位近乐视的知情人士透露,每家投资金额不会太多,并且会签署严苛的投资条款。

控制权或被孙宏斌掌握?

在钉科技总编丁少将看来,对于上述这些投资企业来说,投资乐视电视动用资金不大,而乐视电视已经建立好的大屏互联网平台基础仍在,仍具备潜在的投资价值,且有融创在背后支持,一旦通过资金、内容等资源重新激活乐视电视,未来的收益也会很大。

上述投资人表示,两个月前腾讯等公司就已经开始商谈投资一事。

工商资料显示,新乐视智家的第二大股东为天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司,即乐视网前董事长孙宏斌旗下融创中国的关联公司,持股比例为33.5%,融创中国在2017年1月投资了乐视网、新乐视智家和乐视影业三家公司,分别获得了8.56%、33.5%和15%。

产业观察家洪仕斌认为:“这些公司投资新乐视智家是很有战略性的,未来电视的发展方向有两个,一个是互联网电视,一个是人工智能,但人工智能是很虚的东西,远不如互联网电视带来的内容有实际效用。乐视软件收费硬件免费的逻辑有存在的道理。这些企业一定是认可乐视这种创新的商业模式。而且现在看来,传统电视厂商赚取硬件差价的路子已经走到头了,需要新鲜血液的注入”。此外,对于京东、苏宁来说,未来不仅可以成为乐视电视销售的渠道,双方在广告、电视购物上也有合作空间。

新乐视智家原名乐视致新,是乐视网旗下控股子公司。2017年12月5日发生公司名称变更,法人也由贾跃亭变更为张志伟。

2017年11月,融创再度向乐视网和新乐视智家提供17.9亿元的贷款,并以股权质押作为了条件,乐视网称,公司将新乐视智家注册资本总数的34.9398%已质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司,此外,乐视网还将新乐视智家注册资本总数的5.3720%已质押给银行、信托公司等金融机构。

值得注意的是,本次增资前,新乐视智家的股权结构为乐视网持股40.31%,天津嘉睿持股33.5%,乐视控股持股18.38%,其他股东合计持股7.81%。本次增资后,乐视网持股比例将有所稀释,以现有意向增资情况计算,增资后乐视网持股比例下降至33.4588%,依然是第一大股东,天津嘉睿持股28.2337%,为第二大股东。

新乐视智家以平台 内容 终端 应用的定位,此前在乐视生态体系重占据重要一环。其中拥有乐视最优质的资产,乐视超级电视。

乐视网此次公告提到,如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置,公司将面临可能失去新乐视智家实际控制权的风险。而这种情况一旦发生,新乐视智家的第二大股东天津嘉睿,则极有可能取代乐视网成为新乐视智家的实际控制人。

此外,据乐视网公告,公司已将新乐视智家注册资本总数的34.9398%质押给天津嘉睿和融创房地产集团有限公司;将新乐视智家注册资本总数的5.372%质押给银行、信托公司等金融机构。乐视网在公告中曾披露:“如若本次借款到期后公司无法按期偿还,公司所质押的新乐视智家股权将面临可能被司法处置的风险。”

3月25日,孙宏斌在接受媒体采访时,毫不掩饰乐视网现在资不抵债的惨状,其中75亿元的债权很多今年到期。但同时他也强调,乐创文娱和新乐视智家,我们都会想办法把它做好,因为不是上市公司,相对来说引入资金会灵活一些。乐视在智能电视领域还是领先的。

孙宏斌在辞职乐视网董事长职位后,曾一度化身为段子手,更有“再借100亿我傻X啊”的经典语录,然而,他的很多发言其实有更实际的意义。孙宏斌曾表示,乐视网现在只有三条出路:第一是破产重整,第二是卖资产还债,第三是退市。对于乐视网,他承认投资失败,但对于新乐视智家和乐视影业,他还是抱有希望的,并已逐渐掌握了控制权。

乐视网在4月18日晚《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》中承认,公司目前存在大量关联方应收账款未能收回、大股东承诺对公司的借款不能到位、体系外业务经营不善和品牌冲击导致公司难以申请新的金融机构贷款和原有贷款难以展期等问题,以上问题致使公司资金状况已无法支撑日常经营支出,业务经营难以为继,员工薪酬存在无法按时发放的风险。

4月9日,乐视网发布公告称,新乐视智家电子科技(天津)有限公司将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。实际上,这笔融资从今年年初就以120亿的估值启动,3月29日乐视网发布的公告中将估值调整到当前的90亿元。

北京时间3月30日,乐视网曾发布公告称,其旗下的子公司新乐视智家计划将与腾讯在智能电视领域展开合作。

在这种情况下,如果乐视网无法偿还借款,融创旗下天津嘉睿将成为新乐视智家的第一大股东。天津嘉睿是融创当初入股乐视的主体公司,该公司成立于2017年1月9日,受融创中国控股有限公司的实际控制。

这不是孙宏斌第一次与腾讯等公司合作。今年1月底,以腾讯控股为主发起方,苏宁、京东、融创曾与万达商业签订战略投资协议,四家拟投资约340亿元收购万达商业香港H股退市时引入的投资人所持有的约14%的股份。

双方就本次合作签订了《互联网电视合作项目合作协议》,协议中表示,新乐视智家计划与腾讯的合作,将让乐视电视可播放腾讯视频电视版的版权。在合同内写到,双方将按一定比例分成,收入主要依靠腾讯视频内容的会员、广告以及一些商业化运作。这项合同的期限为3年,同时,在合同期满后,双方仍享有有限合作权。

由于当初对乐视的投资有很大一部分在乐视电视业务上,融创依然在竭尽全力地拯救这块业务。上个月,孙宏斌在接受采访时毫不掩饰乐视网资不抵债的现状,但同时他也强调,“乐创文娱和新乐视智家,我们都会想办法把它做好,乐视在智能电视领域还是领先的”。 尽管公告称本次投资意向存在对估值和出资金额进行调整的可能性,以最终签署的协议为准,但对于新乐视智家来说,这次融资意味着到了一个拐点。

在这个风口浪尖,为什么几大互联网公司会对新乐视智家感兴趣?

电视业务仍是新乐视智家的主要业务之一,此次与腾讯达成三年合作协议,也看到了复苏的希望。目前,乐视电视市场存量在1000-1200万台左右,在整个互联网电视市场里依然是举足轻重的电视品牌。而当前网络视频领域仍是腾讯视频、阿里系的优酷土豆、百度的爱奇艺三足鼎立的局面,乐视跟腾讯达成合作,或许能借到一点东风。

新乐视智家,原名乐视致新,是乐视超级电视的运营主体公司。在互联网电视兴起的风口,乐视致新曾经跻身电视行业一线阵营,以平均每两个月推出一款新品电视的速度向前发展。作为一个以“软硬结合”为特征的“新”品类,乐视电视曾在持续低迷的电视行业内迅速领先、逆势成长,在乐视的几大子生态中也可以说是发展最为良好的。从此前79.5亿元流入乐视致新,也能看出电视业务才是融创的主要标的。

在多家与乐视的合作中,腾讯是最早浮出水面的。3月30日,乐视网发布公告称,新乐视智家与腾讯视频签订合作,双方约定,腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现,双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。

因为在新乐视智家和腾讯视频这次的合作中,最直接的影响是通过腾讯视频的扶植来延续新乐视智家电视业务的生命力,而最引人遐想的则是双方是否会将合作延伸到资本层面。

公开数据显示,2014-2016年,乐视电视销量分别为150万台、300万台和600万台。去年2月28日,在乐视“春天的故事”发布会上,时任乐视致新总裁梁军信誓旦旦地对外宣布,2017年乐视电视销量目标定为“保700万台、争800万台”。但随着乐视债务危机爆发,乐视品牌受到严重影响,乐视电视销量也一路下滑。

这种合作模式一旦达成,乐视网的视频用户就会大幅流失,转为腾讯视频用户。一个有内容,一个有终端,已经开始合作了,为什么不能成为它的股东呢?上述投资人告诉《中国企业家》。

新乐视智家最缺的是钱

业内普遍认为,乐视电视如果想要回归第一阵营,依旧存在很多困难。互联网电视市场的红利期已经过去,传统电视重新占据优势。根据2017年中国平板电视行业大会公布的数据,2017年互联网电视品牌整体份额已下跌至10%。而在2016年年中,这一数字一度高达20%左右。

对于苏宁而言,入股新乐视智家意味着它从家电服务商转型为家电运营商,从屋外走到屋内,是质的变化。

再往前一天,北京时间3月29日晚,乐视网公布了新乐视智家的增资方案的新进展。经与各方投资者进一步沟通、商定,新乐视智家的估值从120亿元以上缩小为90亿元,各增资方按新的估值来实施本次增资计划。

那么这次的融资能否拯救乐视电视呢?乐视网公告表示,本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况,有助于恢复公司及新乐视智家品牌、信誉以实现相关业务的重新激活。

据悉,此次投资方虽然众多,但整体融资金额并不多,一位投资人分析,融钱太多的话,以新乐视智家目前的估值,各方占股会很高,融创未必同意。 目前,乐视网仍持有新乐视智家40.3118%的股权,但已经全部质押,其中,34.9398%质押给天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司,其余5.3720%质押给银行、信托公司等金融机构。

新乐视智家的两个供应商债权人实施了“债转股”。其中,江苏设计谷科技有限公司以现有债权中的2.4亿元进行增资,增资后将在新乐视智家中持股2.4%。同时,深圳市金锐显数码科技有限公司也以债权转股权,增资后将在新乐视智家中持股1.5%。

丁少将认为,TCL、京东、苏宁等投资新乐视智家,将不仅在资金层面对乐视电视形成实质性支持,更重要的是会在品牌和业务资源方面提供重要支持。

如果乐视网到时无法偿还债务,这部分股份就要进行拍卖,而天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司和融创房地产集团有限公司作为质押方有优先权来获取拍卖股份的款项。一位服务过众多A股上市公司的律师告诉《中国企业家》。

乐视网表示,本次增资可一定程度缓解新乐视智家资金紧张状况、有助于恢复公司及新乐视智家品牌、信誉以实现相关业务的重新激活,可以提升新乐视智家的经营实力。

另外,在内容合作方面,新乐视智家近期拟与腾讯签署互联网电视合作项目合作协议。新乐视智家和腾讯视频双方约定,开展客厅内容合作,腾讯视频电视版权内容将在乐视电视上呈现,双方将按约定比例对在乐视电视上通过腾讯视频内容产生的会员、广告等商业化收入进行分成。 有业内人士分析认为,乐视电视作为乐视视频的终端,与新的内容合作是留存用户的惟一出路,也是在困境中的自救。引入腾讯视频必然会丰富超级电视提供的内容产品组合,但这种合作模式一旦达成,乐视网的视频用户就会大幅流失,被收拢为腾讯视频用户,乐视的生态圈将不复存在。

但孙宏斌曾指出,乐视网持股新乐视智家,融创一增资股权比例超乐视网,涉及重大资产重组,审批至少半年。

据乐视网此前公告,新乐视智家拟按照120亿以上估值,融资30亿元,其中拟由新增投资者和原有投资者以现金增资15亿元;拟由新乐视智家现有债权人以所持债权作价投入15亿元。

至于孙宏斌对乐视三大板块的打算,已经态度鲜明:对于乐视网,二股东孙宏斌权限有限,有心无力,而对乐创文娱和新乐视智家,则是尽快和乐视网划清界限。

也就是说,虽然新乐视智家估值减少至90亿元、引入了部分债权人“债转股”,但整个增资计划还没有最终完成。

上述近乐视的知情人士告诉《中国企业家》,鉴于孙宏斌权限有限,或将通过与资方合作的方式将乐视网资产进行转移,既然作为第二大股东的孙宏斌没有绝对话语权,他可能会尽可能降低乐视网本身的市值,将有价值的资产对外合作。

对于腾讯来讲,视频内容领域的布局与电商不同,大文娱板块是腾讯发家的起点,是无法割舍的盘中餐。在当前的视频烧钱大战里,三家都做好了今年继续砸钱的打算,手里都备下了不少的弹药。如果将弹药分给乐视一部分,乐视由此恢复一部分战斗力,很可能在将来决战的时候扮演奇兵的角色。

有道是,顺境看跃亭,逆境看宏斌,绝境要看腾讯了?

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